第331章 申请整体上市
“萧董，我们现在没有快速变现的投资项目，这是一个问题。”
蒋有为很隐晦的问萧白，还能不能找到像当年阻击英镑那样的好项目？
这种事情必须要萧白亲自拍板，蒋有为可不敢自作主张，公司的管理制度也不允许。
“盈盛投资做的项目，目前来看都很成功。至于你想做一夜暴富的项目，我现在可以告诉你，暂时没有。”
萧白微微一笑，打消了蒋有为的这个念头。
现在距离亚洲金融危机的爆发，大概还有两年左右的时间，说这些还太早。
“好的，萧董。我最近打算考察一下公司所有的投资项目。包括时代国际大厦项目、友达微电子以及时代国际投资公司等。”
蒋有为点点头，既然老板最近不打算冒险，那么他按部就班的展开工作就对了。
所谓考察投资项目，指的是考察盈盛投资控股参股的各家企业。
蒋有为去转一圈，是想着了解各企业的情况，并不会对各公司的经营管理指手画脚。
有很多事情是仅仅坐在办公室里看报告、看报表所无法看清的，实地考察这个环节必不可少。
“行，你去考察一下也好。不过，蒋总，你尽可能的快去快回。等你回来，咱们就要商量友微电子及其相关企业上市的事情。”
萧白同意蒋有为去做实地考察，但要求他10天之内返回香江。
“我明白了！”
蒋有为离开萧白的办公室之后，就去了友达微电子。
萧白和刘义雄又接着聊了一会儿，中午两人一起在员工餐厅吃了午饭，刘义雄才返回香江。
月中。
萧白在总部大厦召开了一次会议，参会的有徐长青、蒋有为、李东、尤文森、马晓初、穆子元等人。
“我们今天的会议只有一个议题，那就是关于友达微电子及其相关企业赴香江联交所上市的事情。现在大家都谈谈各自的想法吧......”
萧白主持会议，让大家畅所欲言。
到底是整体上市好呢，还是分拆上市好呢，这需要认真的做一番梳理。
“那我就先说说吧。”
第一个发言的是徐长青，他等着一天已经等了很久了。
“我认为，友达微电子应该申请整体上市。毕竟我们的实体实力不算很强，如果分拆上市，搞不好都不够标准，那咱们的工作岂不是白做了吗？”
徐长青认为还是应该实现整体上市，虽然友达微电子以往的利润情况不是太好，但去年由于VCD机相关零部件的爆发式增长，会对业绩有一个拉高的作用。
“我不同意徐总的观点，友达微电子现在整体上市有些操之过急了，不如等到公司的第三条生产线投入运行之后再说。
我的意见，可以考虑先将友达科技公司上市，毕竟友达微电子技术水平最高的就是封测这一块。”
蒋有为摇摇头，提出了反对意见。
接下来，尤文森和穆子元都反对友达微电子整体上市，而李东和马晓初都赞同徐长青的说法。
“我说说我的想法吧......”
萧白等大家都发了言，环视了一圈，然后说道：
“我以前的想法呢，和蒋总他们几个差不多，想让友达科技公司先上市。但既然去年友达微电子的利润情况有了很大的改善，那我们为什么不试一试让其整体上市呢？
如果，友达微电子能成功实现整体上市，那对于我们来说就是一个重磅利好！等以后，我们还可以将友达科技公司分拆上市，这对公司的整体市值很有利。”
说实话，集成电路相关的企业从来都不是资本市场的宠儿，估值往往都偏低。
因为集成电路相关的企业有一个问题，那就是资本性投入太大，研发费用的投入太多，业绩往往都不是太理想。
除非你能做到像那几个国际巨头那样的程度，占据相当的全球市场份额，要不然资本市场都不怎么买账。
所以，这就需要规模效应，整体上市比分拆上市更有利。
以前是没办法，友达微电子的整体利润水平不达标。但经过去年的冲刺，现在已经有了一定程度的把握，就不能过于保守。
萧白这番话说完，反对的意见少了一些。
他任由大家激烈的讨论，真理不辨不明，通过这一次的事情如果能让大家明白一些道理，就比什么都强。
等大家争论完之后，萧白敲了敲桌面。
“大家说的都很好！现在我宣布，由徐总和蒋总具体负责上市的筹备工作，务必在春节后向香江联交所提出上市申请。”
经过充分的讨论之后，萧白一锤定音。
今年的1月30号是大年三十，那么最晚到二月底之前就要向联交所递交申请上市报告，时间还挺紧的。
会议结束之后，友达微电子及其相关企业全都忙碌了起来。
首先是友达微电子需要改制，公司将更名为“友达微电子集团股份有限公司”。
整体上市的相关企业包括：友达科技有限公司，友达集成电路制造有限公司，友达集成电路制造（浦东）有限公司。
“萧董，我们准备准备引入两个新的股东。一个是康嘉电子股份有限公司，一个是香江四海电子（深城）有限公司。
另外，我们还打算将公司总股本的5%拿出来作为职工股，由职工持股会代持。”
上市前的筹备工作非常繁琐，这段时间无论是徐长青还是蒋有为都忙得脚不沾地。
当企业改制的工作有了眉目，两人便联袂前来向萧白汇报。
“引入新股东就等于是新一轮的增资扩股了，具体的投资数额和股份占比，你们有什么想法？”
萧白一边听着两人的口头汇报，一边翻看他俩带来的资料。
“这个嘛，我先提一个建议，最后还是萧董你来定吧。我考虑，新引进的两位股东，股份占比分别为2.5%，他们分别需要投入资金2.25亿元。”
徐长青和蒋有为对视了一眼，徐长青开口说道。
按照这个计划，友达微电子改制之后的总股本为10亿股。
萧白算了算，香江盈盛投资将持有公司54%的股权，股份数为5.4亿股，是友达微电子的第一大股东。
深城时代科技集团将持有公司18%的股权，股份数为1.8亿股，是友达微电子的第二大股东。
徐长青7人团队持有公司18%的股份，股份数为1.8亿股，并列第二大股东。
职工持股会持有公司5%的桂芬，股份数为5000万股，是友达微电子的第三大股东。
康嘉电子和四海电子（深城）公司，分别持有公司2.5%的股份，股份数分别为2500万股，并列第四大股东。
“我原则上同意这个方案，等老穆那边出具了财务报告之后，拿来让我签字，然后你们就具体实施吧。”
萧白点点头，觉得二人的工作做得很到位。
前两天，杨学成和安然都找过萧白，他们已经同意了参股友达微电子集团股份有限公司的方案。
股份制改造完成之后，两家公司将投资款打到了友达微电子的账上，一共是4.5亿元。
职工股的分配要慢一些，应该会在年后完成这项工作。公司会留出一部分股份作为奖励以及未来新员工的福利，实际上公司收到的资金和垫付的资金，基本持平。
“蒋总，周末我会去一趟香江，咱们要尽快把保荐人确定下来。你先和艾德证券接触一下，回头我再找唐经理。”
萧白估计找艾德证券作为友达微电子上市的保荐人，应该问题不大。不过他想多找两个保荐人，这件事得等他去了香江再说。
结果还没等他动身，就有机构找上门来。
“萧董，你好！我是中信投的高级经理万炳轩。我听说萧董旗下的友达微电子集团股份有限公司，正在筹备于香江联交所上市，我们很希望能成为你们的保荐人。”
作为保荐人推举的上市公司，保荐人需要对其负有一定的诚信责任。当然，利益也是有的，要不然谁愿意做这种出力不讨好的事情？
万炳轩见了萧白也没有过多的客套，而是直奔主题。
“万经理，谢谢你们对于我方的信任。”
萧白和对方聊了一会儿，觉得这家公司还是很靠谱的，然后他就让万炳轩去找蒋有为。
蒋有为负责和联交所那边对接，这些事情归他管。
等萧白周末到了香江之后，唐紫嫣带着他去找艾德控股的林总、林家栋。
林家栋对萧白很客气，谈到保荐人的事情，对方也一口答应了。不过人家也有一个条件，那就是艾德证券希望能作为友达微电子上市的主承销商。
“这肯定没问题！但我也提一个要求，艾德证券必须得承诺包销。如果林总答应，我现在就能做主和你们签协议。”
萧白和对方讨价还价，很快就达成了一致意见。
“萧董，除了中信投之外，我再帮你找一个保荐人吧，你就不用在费心思了。另外，希望你们尽快递交上市申请，我会想办法让你们早一点上市。”
林家栋微微一笑，站起来和萧白握了握手。
蒋有为很隐晦的问萧白，还能不能找到像当年阻击英镑那样的好项目？
这种事情必须要萧白亲自拍板，蒋有为可不敢自作主张，公司的管理制度也不允许。
“盈盛投资做的项目，目前来看都很成功。至于你想做一夜暴富的项目，我现在可以告诉你，暂时没有。”
萧白微微一笑，打消了蒋有为的这个念头。
现在距离亚洲金融危机的爆发，大概还有两年左右的时间，说这些还太早。
“好的，萧董。我最近打算考察一下公司所有的投资项目。包括时代国际大厦项目、友达微电子以及时代国际投资公司等。”
蒋有为点点头，既然老板最近不打算冒险，那么他按部就班的展开工作就对了。
所谓考察投资项目，指的是考察盈盛投资控股参股的各家企业。
蒋有为去转一圈，是想着了解各企业的情况，并不会对各公司的经营管理指手画脚。
有很多事情是仅仅坐在办公室里看报告、看报表所无法看清的，实地考察这个环节必不可少。
“行，你去考察一下也好。不过，蒋总，你尽可能的快去快回。等你回来，咱们就要商量友微电子及其相关企业上市的事情。”
萧白同意蒋有为去做实地考察，但要求他10天之内返回香江。
“我明白了！”
蒋有为离开萧白的办公室之后，就去了友达微电子。
萧白和刘义雄又接着聊了一会儿，中午两人一起在员工餐厅吃了午饭，刘义雄才返回香江。
月中。
萧白在总部大厦召开了一次会议，参会的有徐长青、蒋有为、李东、尤文森、马晓初、穆子元等人。
“我们今天的会议只有一个议题，那就是关于友达微电子及其相关企业赴香江联交所上市的事情。现在大家都谈谈各自的想法吧......”
萧白主持会议，让大家畅所欲言。
到底是整体上市好呢，还是分拆上市好呢，这需要认真的做一番梳理。
“那我就先说说吧。”
第一个发言的是徐长青，他等着一天已经等了很久了。
“我认为，友达微电子应该申请整体上市。毕竟我们的实体实力不算很强，如果分拆上市，搞不好都不够标准，那咱们的工作岂不是白做了吗？”
徐长青认为还是应该实现整体上市，虽然友达微电子以往的利润情况不是太好，但去年由于VCD机相关零部件的爆发式增长，会对业绩有一个拉高的作用。
“我不同意徐总的观点，友达微电子现在整体上市有些操之过急了，不如等到公司的第三条生产线投入运行之后再说。
我的意见，可以考虑先将友达科技公司上市，毕竟友达微电子技术水平最高的就是封测这一块。”
蒋有为摇摇头，提出了反对意见。
接下来，尤文森和穆子元都反对友达微电子整体上市，而李东和马晓初都赞同徐长青的说法。
“我说说我的想法吧......”
萧白等大家都发了言，环视了一圈，然后说道：
“我以前的想法呢，和蒋总他们几个差不多，想让友达科技公司先上市。但既然去年友达微电子的利润情况有了很大的改善，那我们为什么不试一试让其整体上市呢？
如果，友达微电子能成功实现整体上市，那对于我们来说就是一个重磅利好！等以后，我们还可以将友达科技公司分拆上市，这对公司的整体市值很有利。”
说实话，集成电路相关的企业从来都不是资本市场的宠儿，估值往往都偏低。
因为集成电路相关的企业有一个问题，那就是资本性投入太大，研发费用的投入太多，业绩往往都不是太理想。
除非你能做到像那几个国际巨头那样的程度，占据相当的全球市场份额，要不然资本市场都不怎么买账。
所以，这就需要规模效应，整体上市比分拆上市更有利。
以前是没办法，友达微电子的整体利润水平不达标。但经过去年的冲刺，现在已经有了一定程度的把握，就不能过于保守。
萧白这番话说完，反对的意见少了一些。
他任由大家激烈的讨论，真理不辨不明，通过这一次的事情如果能让大家明白一些道理，就比什么都强。
等大家争论完之后，萧白敲了敲桌面。
“大家说的都很好！现在我宣布，由徐总和蒋总具体负责上市的筹备工作，务必在春节后向香江联交所提出上市申请。”
经过充分的讨论之后，萧白一锤定音。
今年的1月30号是大年三十，那么最晚到二月底之前就要向联交所递交申请上市报告，时间还挺紧的。
会议结束之后，友达微电子及其相关企业全都忙碌了起来。
首先是友达微电子需要改制，公司将更名为“友达微电子集团股份有限公司”。
整体上市的相关企业包括：友达科技有限公司，友达集成电路制造有限公司，友达集成电路制造（浦东）有限公司。
“萧董，我们准备准备引入两个新的股东。一个是康嘉电子股份有限公司，一个是香江四海电子（深城）有限公司。
另外，我们还打算将公司总股本的5%拿出来作为职工股，由职工持股会代持。”
上市前的筹备工作非常繁琐，这段时间无论是徐长青还是蒋有为都忙得脚不沾地。
当企业改制的工作有了眉目，两人便联袂前来向萧白汇报。
“引入新股东就等于是新一轮的增资扩股了，具体的投资数额和股份占比，你们有什么想法？”
萧白一边听着两人的口头汇报，一边翻看他俩带来的资料。
“这个嘛，我先提一个建议，最后还是萧董你来定吧。我考虑，新引进的两位股东，股份占比分别为2.5%，他们分别需要投入资金2.25亿元。”
徐长青和蒋有为对视了一眼，徐长青开口说道。
按照这个计划，友达微电子改制之后的总股本为10亿股。
萧白算了算，香江盈盛投资将持有公司54%的股权，股份数为5.4亿股，是友达微电子的第一大股东。
深城时代科技集团将持有公司18%的股权，股份数为1.8亿股，是友达微电子的第二大股东。
徐长青7人团队持有公司18%的股份，股份数为1.8亿股，并列第二大股东。
职工持股会持有公司5%的桂芬，股份数为5000万股，是友达微电子的第三大股东。
康嘉电子和四海电子（深城）公司，分别持有公司2.5%的股份，股份数分别为2500万股，并列第四大股东。
“我原则上同意这个方案，等老穆那边出具了财务报告之后，拿来让我签字，然后你们就具体实施吧。”
萧白点点头，觉得二人的工作做得很到位。
前两天，杨学成和安然都找过萧白，他们已经同意了参股友达微电子集团股份有限公司的方案。
股份制改造完成之后，两家公司将投资款打到了友达微电子的账上，一共是4.5亿元。
职工股的分配要慢一些，应该会在年后完成这项工作。公司会留出一部分股份作为奖励以及未来新员工的福利，实际上公司收到的资金和垫付的资金，基本持平。
“蒋总，周末我会去一趟香江，咱们要尽快把保荐人确定下来。你先和艾德证券接触一下，回头我再找唐经理。”
萧白估计找艾德证券作为友达微电子上市的保荐人，应该问题不大。不过他想多找两个保荐人，这件事得等他去了香江再说。
结果还没等他动身，就有机构找上门来。
“萧董，你好！我是中信投的高级经理万炳轩。我听说萧董旗下的友达微电子集团股份有限公司，正在筹备于香江联交所上市，我们很希望能成为你们的保荐人。”
作为保荐人推举的上市公司，保荐人需要对其负有一定的诚信责任。当然，利益也是有的，要不然谁愿意做这种出力不讨好的事情？
万炳轩见了萧白也没有过多的客套，而是直奔主题。
“万经理，谢谢你们对于我方的信任。”
萧白和对方聊了一会儿，觉得这家公司还是很靠谱的，然后他就让万炳轩去找蒋有为。
蒋有为负责和联交所那边对接，这些事情归他管。
等萧白周末到了香江之后，唐紫嫣带着他去找艾德控股的林总、林家栋。
林家栋对萧白很客气，谈到保荐人的事情，对方也一口答应了。不过人家也有一个条件，那就是艾德证券希望能作为友达微电子上市的主承销商。
“这肯定没问题！但我也提一个要求，艾德证券必须得承诺包销。如果林总答应，我现在就能做主和你们签协议。”
萧白和对方讨价还价，很快就达成了一致意见。
“萧董，除了中信投之外，我再帮你找一个保荐人吧，你就不用在费心思了。另外，希望你们尽快递交上市申请，我会想办法让你们早一点上市。”
林家栋微微一笑，站起来和萧白握了握手。